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广联达新签署合同额继续快速增长,未来利润介绍

2022-08-30 03:40:42 文章来源:网络

公司于2022年8月22日收盘后发布《2022年半年度报告》、《2022年限制******激励计划(草案)》。

点评:

营收与净利润均实现快速增长,**权激励考核目标彰显公司成长信心上半年,公司克服了国内外宏观环境变化、新冠疫情反复、房地产行业持续低迷等不确定**因素的影响,实现营业总**27.70亿元,同比增长27.19%;实现归母净利润3.97亿元,同比增长38.77%。分业务看,数字造价业务实现营业**20.99亿元,同比增长25.00%;数字施工业务实现营业**5.00亿元,同比增长56.94%;数字设计业务实现营业**0.49亿元,同比下降16.77%;海外业务实现营业**0.78亿元,同比增长3.68%。费用方面,销售、管理、研发费用分别为7.17、5.48、6.58亿元,同比增速分别为18.64%、21.29%、18.25%。公司发布《2022年限制******激励计划(草案)》,拟向417名激励对象授予限制******775.95万**,业绩考核目标:2022-2024年,净利润分别不低于9.5、12.5、15.6亿元。

**权激励计划有助于保持核心人才的稳定**和积极**,助力公司持续发展。

各主要业务按计划顺利开展,数字造价业务推出数字新成本解决方案1)数字造价:上半年签署云合同17.07亿元,同比同口径增长24.58%;截至二季度末造价业务相关云合同负债21.93亿元,较年初增加1.47亿元;上半年确认的云**15.60亿元,占造价业务**比例达到74.32%。产品端,造价业务3月正式推出数字新成本解决方案,从面向造价领域的岗位端产品和工具,转型升级为面向项目成本管控领域的企业级整体解决方案。

2)数字施工:新签署合同额继续快速增长,并强化了从合同到营业**的流程管控,提高了合同转化率。截至二季度末,数字施工项目级产品累计服务项目数接近7万个,累计服务客户接近6000家;2022年当年新增项目数1万个,新增客户500家。3)数字设计:重点推进产品整合,加速数维设计新品研发,并持续进行客户验证。**端,由于市政设计部分产品在部分区域由一次****转为订阅模式,受此影响,有部分合同金额无法在**确认。还原后同口径的营业**约为0.58亿元,与去年同期基本持平。

盈利预测与投资建议

公司深耕建筑信息化与数字化领域,顺应科技产业变革趋势,不断拓展业务边界,有望成长为全球**数字建筑**服务商。数字设计属于新兴业务,随着与鸿业科技完成整合,长期成长空间已经逐步打开,公司在造价与施工之后开启第三增长曲线。预测公司2022-2024年营业**为68.40、82.22、98.01亿元,归母净利润为9.70、13.12、16.82亿元,EPS为0.81、1.10、1.41元/**,对应PE为62.39、46.12、35.99倍。公司各大主要业务处于不同发展阶段,未来成长空间有较大差异,适用分部估值法,2022年的目标市值为919.80亿元,目标价为77.23元。维持“买入”评级。

近日盛传的SOHO**(0410.HK)CFO涉嫌内幕交易被调查锤实。

7日午间,SOHO**紧急在港交所发布澄清公告称,已知悉首席**务官倪葵阳因涉嫌公司****内幕交易,正在接受调查。不过公告并未指明其所涉的**交易。公司还称,董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况,并未被调查。

今日,SOHO****价再度出现下跌,一度跌3.47%。截至截稿时,市值仅为73.31亿港元。

SOHO**方面称,公司董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况,亦没有被调查,但是,对于有关当局要求提供的资料给予了充分配合。据悉,在调查完成前,SOHO**已将倪葵阳的职责临时移交给公司**务总监。该公司同时表示,有关调查对集团的业务运作并无重大的不利影响。

**资料显示,倪葵阳于1999年毕业于**石油大学会计系,为**注册会计师协会会员。她2008年加入SOHO**,至今已达14年。在SOHO**任职期间,她于2011年至2013年担任**务总监,于2014年出任副总裁,并于2018年10月出任首席**务官。

不过,此次SOHO**方面此次并未指明倪葵阳所涉的内幕交易。此前有媒体在报道中称,倪葵阳利用已知内幕消息,在黑石收购SOHO**案中利用****套现。

6月16日,SOHO**公告称,黑石集团拟以5港元每**的价格收购Cititrust间接持有的SOHO**28.56亿****份,约占SOHO**已发行**本的54.93%,收购价格为每**5港元,总额约为196.2亿元人民币。交易完成后,黑石集团将成为SOHO**的**大**东,潘石屹夫**的持**比例将从63.93%降至约9%。

据此计算,黑石集团将耗资236.58亿港元,约合人民币194.97亿元。潘石屹、张欣夫**则将一次**套现142.81亿港元,约合人民币118.16亿元。

值得一提的是,在收购消息正式公布前,SOHO****价就已出现异动。2021年上半年,SOHO****价的整体**幅仅有5.63%,但6月1日SOHO****价就开始一路飙升,至6月17日的10个交易日内**幅达91.67%。

但在2021年8月6日,SOHO**发布公告称,其与黑石集团的交易被市场监管总局依据反垄断法正式立案审查。2021年9月10日SOHO**再发公告称,黑石集团将终止收购SOHO**。SOHO****终未能如愿“卖身”。

随后,自2021年6月18日开始的三个月内,SOHO****价出现腰斩,至今年3月中旬跌幅一度超70%。在交易彻底告吹后,自此一蹶不振。截至今日,其市值仅为73.31亿港元。

在2021年,SOHO**出现了近10年以来的首次亏损。**报显示,2021年度SOHO**权益**东应占净亏损约为1.31亿元。SOHO**方面表示,亏损是因为在报告期内公司确认了4.39亿元的一次**税费开支。

为缓解债务压力,潘石屹将SOHO**不少核心资产搬上货架。今年3月,SOHO**称准备以7折价格出售3.2万平米房源,出售范围**括银河SOHO、三里屯SOHO、SOHO东海广场、SOHO中山广场等9个项目。潘石屹表示,此次**将全部用于降负债,不会用做****分红。

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